Distribuindo leads automaticamente entre vendedores
Montando a automação que escolhe o responsável e já cria o negócio, por rodízio, carga de trabalho ou sorteio.
A distribuição automática resolve a pergunta “quem pega esse?”. Ela roda quando um contato novo entra e entrega o lead a alguém, já criando o negócio no funil.
Passo a passo
Comece por um modelo pronto
Em automações, escolha um dos modelos de distribuição em vez de partir do zero. Há versões por rodízio, por região e por turno — todas podem ser ajustadas depois.
Confira o gatilho
O gatilho dessas automações é a criação do contato. Ou seja: vale para lead que entra por formulário, por anúncio ou por qualquer caminho que crie um contato novo.
Escolha o critério e as pessoas
São três critérios: rodízio, que gira a fila em ordem; carga de trabalho, que manda para quem tem menos negócio aberto; e aleatório. Depois marque quem participa da distribuição — só quem estiver ativo no workspace entra na conta.
Separe por região ou turno, se precisar
Coloque uma condição antes da distribuição para testar cidade, estado ou horário e ramificar. Cada ramo pode distribuir entre um grupo diferente de pessoas.
Publique e observe uma semana
Automação só vale quando está publicada. Depois disso, olhe o histórico de execuções por alguns dias para confirmar que os leads estão caindo com quem deveriam cair.
O que é distribuído
O lead e o negócio — o registro comercial, com responsável, etapa e valor. A conversa do WhatsApp continua na fila de atendimento, onde alguém assume ou recebe a atribuição. São duas coisas separadas de propósito: o atendimento precisa de quem estiver livre agora, e o funil precisa de continuidade.
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O time responde no WhatsApp em horário comercial. Se for algo da sua operação, é mais rápido perguntar do que procurar.