O documento que falta
A proposta para no comprovante que ninguém mandou, e a cobrança do arquivo vive solta na conversa de quem atendeu.
Cada proposta com
dono, prazo e trilha
Em crédito, o que trava quase nunca é a venda. É a esteira. Documento que falta. Pendência que volta. Cliente que esfria entre um retorno e outro. Na Neway, a proposta é um negócio com etapa, responsável, anexo e histórico do que foi dito.
Documento anexado ao cliente
Checklist por etapa da esteira
Acesso por papel, com trilha
A pendência que volta
A análise devolve com exigência e a bola fica no ar: não está claro de quem é a vez nem até quando.
O acesso amplo demais
Todo mundo enxerga tudo, inclusive dado sensível de cliente que não é da carteira daquela pessoa.
A produção em planilha
Quanto entrou por origem, quanto foi aprovado e quanto cada consultor produziu só existe depois que alguém monta a planilha.
Entrada e qualificação
O pedido entra qualificado, não como “quero simular”
WhatsApp, Direct, Messenger, formulário e anúncio da Meta caem na mesma fila. O que separa o curioso de quem tem perfil é a informação que você pede na entrada. E ela chega junto com o contato.
- Formulário com os campos da simulação: valor pretendido, prazo, tipo de crédito e o que mais você precisar
- Distribuição entre os consultores por rodízio, por carga de trabalho, por região ou por turno
- Pontuação de lead por regras que você cria, dando peso ao que indica perfil melhor
- Agente de IA respondendo fora do horário com o material da sua operação, e saindo quando alguém assume
- Origem registrada no contato, para saber depois de onde veio quem foi aprovado
- Aviso na hora para o consultor que recebeu, dentro da plataforma
Esteira e documentos
A esteira vira etapa, checklist e anexo — no mesmo lugar
Simulação, proposta, documentação, análise, aprovado, liberado. Cada etapa com o que precisa ser feito escrito, em vez de combinado por fora e lembrado pela metade.
- Funil com as etapas da sua esteira, renomeadas e reordenadas por você
- Checklist por etapa, com o progresso à vista dentro do negócio
- Anexos de PDF, comprovante e contrato presos ao contato, à empresa ou ao negócio
- Tarefa com prazo, prioridade e responsável para cada pendência que voltar
- Nota interna para o time alinhar sem o cliente ver
- Linha do tempo do cliente reunindo notas, anexos, tarefas, e-mails e compromissos
Retorno e recompra
O cliente não esfria entre um retorno e outro
A maior perda em crédito é silenciosa: a proposta que ficou esperando resposta e ninguém puxou de volta. Automação existe para esse retorno acontecer mesmo na semana cheia.
- Sequência de retorno que espera a resposta do cliente antes de seguir
- Campanha em etapas para quem parou no meio da documentação
- Cadência de e-mail ligada ao negócio, com pausa e retomada quando você quiser
- Motivo da perda registrado — recusa, taxa, documentação — para virar relatório
- Lista inteligente por campo do cliente para trabalhar quem já pode tomar crédito de novo
- Indicação registrada como origem do contato, para saber quem trouxe quem
Crédito se decide no detalhe.
E detalhe não pode viver no WhatsApp de uma pessoa só.
Quando a proposta, o documento e o combinado ficam no mesmo registro, a esteira anda sem depender de quem estava de plantão naquele dia.
Como a Neway fica montada para uma financeira
A Neway não é um sistema de crédito. É uma plataforma que você molda. Estas são as três configurações que fazem ela sustentar uma operação regulada, e nenhuma delas precisa de desenvolvedor.
O funil da sua esteira
Renomeie as etapas para simulação, proposta, documentação, análise, aprovado e liberado; escreva o checklist de cada uma e dê a probabilidade real de fechamento. Quando o processo mudar, você arrasta e pronto.
O dossiê do cliente
Campos personalizados para valor, prazo, convênio e o que a sua operação usa; anexos com o documento de verdade; e registros próprios quando você precisa de algo que CRM nenhum traz pronto, ligados ao cliente por campo de relação.
O controle de quem vê o quê
Quatro papéis por espaço de trabalho, setores separando as filas de atendimento, verificação em duas etapas por aplicativo, tokens de API com escopo limitado e uma trilha de governança que não se apaga.
+500 empresas brasileiras já vendem com a Neway
Perguntas de quem trabalha com crédito
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Dá para guardar os documentos do cliente na Neway? +
Dá. Você anexa arquivos ao contato, à empresa ou ao negócio, com nome, tipo e tamanho registrados, e eles aparecem na linha do tempo do cliente junto com notas, tarefas e e-mails. Só não espere um gerenciador de documentos: não há controle de versão, fluxo de aprovação de arquivo nem assinatura eletrônica com validade jurídica. Para aceite comercial existe a proposta com link de aprovação, que é outra coisa.
Consigo limitar quem vê os dados de cada cliente? +
Consegue, em camadas. O acesso é por espaço de trabalho e por papel. Dono, administrador, membro e leitura; os setores separam as filas de atendimento entre as equipes; os tokens de API nascem com escopo limitado ao que aquela integração precisa; e a entrada na conta pode exigir verificação em duas etapas por aplicativo autenticador.
Existe trilha de auditoria? +
Existe, e ela não pode ser apagada pela aplicação. Mas é bom saber o que ela cobre. A trilha registra os eventos de governança do espaço de trabalho: convite, remoção e troca de papel de membro, criação e revogação de token, integração conectada ou desconectada e alteração do espaço de trabalho. Ela não é um histórico campo a campo de cada registro. Para o histórico do cliente existe a linha do tempo, com notas, anexos, tarefas, e-mails e compromissos.
Integra com bureau, mesa de crédito ou sistema de esteira? +
Não existe integração pronta com bureau, mesa ou sistema do ramo. O que a Neway oferece é webhook, que é uma URL própria para receber proposta de qualquer sistema capaz de enviar, além de API com token escopado, formulário hospedado e anúncios da Meta. Se do outro lado alguém consegue disparar para uma URL, a ligação existe.
A Neway pontua o lead sozinha? +
Ela pontua pelas regras que você cria, atributo do contato valendo tantos pontos, e mostra o resultado no registro. Sendo direto sobre o limite: o recálculo roda quando você aciona, não a cada alteração do cadastro. Na prática vale como priorização de fila, não como decisão de crédito.
E a LGPD, quando o cliente pede para apagar os dados? +
A exclusão manda o registro para a lixeira, onde ele pode ser restaurado, e a exclusão definitiva é uma ação separada, que exige permissão própria. A base também sai em CSV quando o titular pede os dados. O que não existe é rotina automática de expurgo por prazo: o descarte é uma decisão que alguém toma, e ela fica registrada.
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Operações que se parecem com a sua, e as áreas que costumam entrar depois na conta.
Corretoras
Cotação, renovação e carteira, com a proposta saindo com aceite pelo link.
Ver o casoVendas
Do primeiro contato ao fechamento, com meta acompanhada no mês.
Ver o casoAtendimento
Todos os canais numa fila só, com setor e responsável.
Ver o casoOs recursos citados nesta página: CRM com funil de vendas · atendimento multicanal · captura de leads · automação de vendas · campos personalizados · relatórios e painéis