Painel arrastável
Mova e redimensione os blocos até a tela ficar do jeito que você lê.
O relatório que falta,
montado por você
Nada de esperar alguém exportar planilha. Você escolhe a fonte, o corte e o período, arrasta os blocos para onde quiser e o painel fica pronto. Com os números vindo direto da operação.
Sete tipos de gráfico
Modelos prontos para clonar
Compara com o período anterior
Sete tipos de gráfico
Indicador, barras, barras horizontais, linha, área, pizza e rosca.
Dados de tudo
Do funil aos disparos, incluindo os campos e objetos que você criou.
Meta no gráfico
Barra de progresso no indicador e linha de referência nos gráficos.
Editor
Arraste, redimensione, salve
O painel é seu. Entre no modo de edição, mova os blocos, puxe o canto para mudar o tamanho e salve quando estiver do jeito que você lê melhor. Fora do modo de edição nada sai do lugar por acidente.
- Grade de doze colunas, com encaixe automático e sem sobreposição
- Abas dentro do mesmo relatório: comercial numa, marketing na outra
- Renomeie a aba com um duplo clique, sem abrir menu nenhum
- Quatro tipos de bloco: gráfico, tabela, página incorporada e texto
- Duplique um relatório inteiro para criar uma variação sem refazer tudo
Construtor de gráfico
Você vê o gráfico enquanto monta
Cada ajuste no construtor atualiza a pré-visualização na hora, então você não monta às cegas nem salva para descobrir que ficou errado. Escolha a fonte, a conta e o corte. O resto é ver o desenho responder.
- Contagem, contagem distinta, soma, média, mínimo e máximo
- Agrupe por um campo ou por período. Dia, semana, mês, trimestre ou ano
- Segunda dimensão para cruzar dois cortes no mesmo gráfico
- Mostre como taxa em porcentagem, definindo a condição do numerador
- Compare com o período anterior ou com o mesmo período do ano passado
- Top N com o resto agrupado em “Outros”, para o gráfico não virar sopa
- Formato do número em moeda, porcentagem ou abreviado, com prefixo e sufixo
Tabela e fontes
Nem tudo é gráfico — às vezes é a lista
O bloco de tabela mostra os registros crus dentro do painel, com as colunas que interessam. Serve para a lista de negócios do mês do lado do gráfico que resume o mês.
- Contatos, empresas, negócios, produtos, tarefas e campanhas como tabela
- Escolha quais colunas aparecem e em que ordem os registros vêm
- Filtros na própria tabela, com paginação para percorrer os registros
- Objetos personalizados também viram tabela e gráfico
- Campos personalizados entram como agrupamento e como valor a somar
Relatório que chega na segunda-feira
já é história, não é gestão.
Aqui o número é calculado no servidor, na hora em que você abre a tela, sobre a mesma base onde o time trabalha. Não existe exportação intermediária para desatualizar.
Telas prontas
O básico já vem montado
Antes de montar qualquer coisa, a plataforma já entrega as visões que toda operação comercial precisa. E que normalmente ninguém tem tempo de construir.
- Tela inicial com meta do mês, pipeline, valor fechado, ticket médio e conversão
- Funil de vendas etapa por etapa, com a conversão entre uma e outra
- Performance do time: ranking de vendedores por negócios ganhos contra a meta
- Comissões por vendedor no mês, calculadas sobre os negócios ganhos
- Financeiro com extrato, transações e disparos por período
- Atribuição com gasto, receita, retorno e custo por aquisição, por origem
Feito para quem decide
Ferramenta de relatório costuma parar no meio do caminho: ou é engessada demais, ou exige alguém técnico. A ideia aqui é a pessoa que precisa do número conseguir montar sozinha.
Cinco modelos para clonar
Visão geral, funil de vendas, previsão, performance de campanhas e disparos. Cada um cria o relatório já com os gráficos montados. E você ajusta o que quiser em cima, sem começar da folha em branco.
A conta é feita no servidor
As agregações rodam no banco, não no navegador, sobre a base viva da operação. O número que aparece é o de agora, não o de quando alguém exportou a planilha pela última vez.
Uma página de fora, se precisar
Se parte da sua análise vive em outra ferramenta, o bloco de página incorporada traz aquela tela para dentro do mesmo painel. Assim quem acompanha não precisa abrir dois sistemas.
Perguntas sobre relatórios
Não achou o que procurava? Chama o time no WhatsApp que a gente responde.
Preciso saber montar relatório para usar? +
Não. Você pode começar por um dos modelos prontos, visão geral, funil de vendas, previsão, performance de campanhas ou disparos, e ele já nasce com os gráficos montados. Dali em diante é ajustar: arraste para mudar de lugar, puxe o canto para redimensionar e salve o layout. E se preferir começar do zero, o relatório em branco está a um clique.
Que dados eu consigo colocar num gráfico? +
Contatos, empresas, negócios, produtos, tarefas, campanhas, disparos, eventos de agenda e e-mails. Além disso, os campos personalizados que você criou entram como qualquer campo nativo, e os objetos personalizados viram fonte própria. Então dá para montar painel sobre veículos, imóveis ou contratos, se foi isso que a sua operação precisou criar.
Dá para comparar com o mês passado? +
Dá. Cada gráfico tem um período próprio, últimos 7, 30 ou 90 dias, este mês, este trimestre, este ano ou uma data que você escolhe, e a opção de comparar com o período anterior ou com o mesmo período do ano passado. Você também agrupa por dia, semana, mês, trimestre ou ano.
Consigo colocar a meta dentro do gráfico? +
Sim. No indicador, a meta vira uma barra de progresso mostrando quanto por cento já foi atingido. Nos gráficos de barra e linha, ela aparece como uma linha de referência atravessando o gráfico. Assim a leitura é imediata: está acima ou abaixo do que precisava.
Já vem alguma coisa pronta ou eu monto tudo? +
Vem bastante pronto. Fora dos relatórios que você monta, a plataforma tem telas fixas de acompanhamento: a tela inicial com meta do mês, pipeline, valor fechado, ticket médio, conversão e o funil etapa por etapa; performance do time com ranking de vendedores e metas; comissões por vendedor; financeiro com extrato, transações e disparos; e atribuição com ROAS e CAC por origem.
Consigo exportar os relatórios? +
Ainda não. Hoje os relatórios são para consultar na tela, e o widget de tabela mostra os registros com filtro, ordenação e paginação. Para levar dados para fora, a exportação em CSV está nas telas de contatos e empresas do CRM, e a API com webhooks atende quem precisa alimentar outro sistema.