Montando o funil com as etapas do seu processo
Renomear, reordenar e dar probabilidade às etapas — deixando o quadro igual ao processo que o time já segue.
O funil que vem pronto serve para começar, não para ficar. O time só usa o CRM de verdade quando o quadro tem os nomes que ele já usa na conversa do dia a dia.
Passo a passo
Liste as etapas em voz alta antes de mexer
Pergunte a quem vende: o que acontece entre o primeiro contato e o fechamento? Se a resposta tiver mais de sete passos, provavelmente alguns são tarefa, não etapa.
Renomeie e reordene
Ajuste os nomes para o vocabulário da casa — “visita agendada”, “cotação enviada”, “documentação”. A ordem é arrastando, e pode mudar quantas vezes for preciso.
Defina a probabilidade de cada etapa
A probabilidade diz quanto de um negócio naquela etapa costuma virar venda. É o que permite pesar o que está em aberto em vez de somar tudo como se fosse certo.
Crie um funil por processo, quando fizer sentido
Se o caminho de um produto não se parece com o do outro, use funis separados em vez de espremer os dois no mesmo quadro. É o caso clássico de quem vende para pessoa física e para empresa.
Marcando ganho e perdido
Ao marcar um negócio como perdido, registre o motivo. Isso vira relatório depois e é o que separa problema de preço de problema de perfil — duas conversas completamente diferentes na reunião.
Campos próprios
Quando faltar informação, crie campos personalizados no contato ou no negócio. Um detalhe que economiza retrabalho: campo criado não pode ser editado depois; para mudar, é preciso apagar e criar de novo, e os valores preenchidos se perdem. Vale decidir o nome e o tipo com calma na primeira vez.
Não achou o que precisa?
Fala com a gente.
O time responde no WhatsApp em horário comercial. Se for algo da sua operação, é mais rápido perguntar do que procurar.