Convidando o time e definindo papéis
Os quatro papéis do workspace, o que cada um pode fazer e como convidar alguém para acompanhar sem alterar nada.
Cada pessoa entra em um workspace específico, com um papel. Quem cuida de dois clientes vê dois workspaces; quem cuida de um vê só o dele.
Os quatro papéis
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Dono | Tudo, incluindo plano, cobrança e gestão do workspace |
| Administrador | Gerencia membros, configurações e registros |
| Membro | Cria e edita registros no dia a dia |
| Leitura | Acompanha funil, conversas e painéis sem alterar nada |
Passo a passo
Abra as configurações do workspace
Em Configurações, vá até a área de membros. Ali ficam as pessoas que já têm acesso e os convites pendentes.
Envie o convite
Informe o e-mail e escolha o papel. A pessoa recebe um convite e define a própria senha ao aceitar — você não precisa criar senha para ninguém.
Organize por setor, se fizer sentido
Setor é outra coisa: ele separa as filas de atendimento — comercial, suporte, financeiro. Uma pessoa pode estar em mais de um setor, e a conversa passa de um para o outro sem perder o histórico.
Quando alguém sai da empresa
Remova o acesso da pessoa e passe os negócios dela para outro responsável. Contatos, negócios e histórico continuam no workspace — nada fica preso ao usuário removido.
Não achou o que precisa?
Fala com a gente.
O time responde no WhatsApp em horário comercial. Se for algo da sua operação, é mais rápido perguntar do que procurar.